В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ в 40-60-е гг. прошлого столетия. В 1965-ом году Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. В 1940-х, при помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, Строганов должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание – взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель – похищение крупного физика – ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу...